德恒助力碧桂园地产集团有限公司成功发行

2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2020-04-07

2020年4月1日，碧桂园地产集团有限公司（下称“碧桂园地产”）成功发行 “2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（下称“本次发行”）。

碧桂园地产是香港上市公司碧桂园控股有限公司（股份代号:2007.HK）（下称“碧桂园”）境内最大的地产业务平台。碧桂园于2006年11月成立于开曼群岛，并于2007年4月成功在香港联交所主板上市。碧桂园大部份的资产及房地产业务均位于中国境内，为中国具有领导地位的综合性房地产开发商之一。碧桂园地产本次发行债券规模为34亿元，期限为3+2年期，信用评级为AAA，发行人主体信用评级为AAA，票面利率为4.20%。本次公开发行公司债券募集的资金，将主要用于偿还到期或回售公司债券。

德恒担任碧桂园地产本次发行的发行人律师，组成以合伙人王素芹律师为项目负责人，合伙人熊明律师、徐帅律师以及潘倩、陈晓莹、谭文倩等为主要成员的项目组，德恒项目组成员与发行人、承销商等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供了专业、全面、优质的法律服务。