德恒服务启迪控股股份有限公司成功增发1亿美元境外无评级美元债券

2016-06-13

启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）于2016年4月在境外成功发行美元债券，本次美元债券发行的全球协调人为法国巴黎银行、中信建投证券有限公司和上海浦东发展银行，增发规模为一亿美元无评级美元债券，发行利率成本为5.375%。
 　　
启迪控股是一家依托清华大学设立的综合性大型企业，是清华科技园开发、建设、运营与管理单位，是首批国家现代服务业务示范单位。公司控参股紫光古汉、紫光股份、启迪桑德、中文在线、千方科技、锦恒汽车安全等上市及非上市企业200多家，管理总资产超过500亿元人民币。作为启迪控股的旗舰产品，清华科技园（TusPark）是世界上单体最大的大学科技园，园区总面积77万平方米，入驻企业超过1200家。

 　　
本次增发是在启迪控股于2015年11月在境外成功发行规模为3年期4亿美元无评级美元债券基础上的再次发行，形成了一个系列的海外债券融资。

 　　
德恒作为发行人中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟、范朝霞为项目负责人，张艳、范亮亮、左媞为主要项目参与人的律师团队，为本次债券发行提供全程法律服务。